一(yī / yì ／yí)、2018年中國(guó)物流裝備業發展宏觀環境 

1、宏觀經濟環境分析 

2018年是(shì)中國(guó)經濟邁向高質量發展起步之(zhī)年。這(zhè)一(yī / yì ／yí)年面對國(guó)内外複雜嚴峻的(de)經濟形勢，面對中美貿易戰的(de)層層壓力，中國(guó)經濟運行基本保持在(zài)合理區間，實現了(le／liǎo)經濟社會大(dà)局和(hé / huò)諧穩定。據統計，2018年全年國(guó)内生産總值900309億元，比上(shàng)年增長6.6%。其中與物流技術裝備業密切相關的(de)行業：制造業增長6.5%，社會消費品零售總額比上(shàng)年增長9.0%(名義增長)，實物商品網上(shàng)零售額70198億元，增長25.4%，在(zài)實物商品網上(shàng)零售額中，吃、穿和(hé / huò)用的(de)商品分别增長33.8%、22.0%和(hé / huò)25.9%。全年貨物運輸總量515億噸，比上(shàng)年增長7.1%。貨物運輸周轉量205452億噸公裏。

總的(de)來(lái)看，2018年國(guó)民經濟發展符合我們在(zài)2017年初的(de)預測，基本處于(yú)平穩區間。其中與物流技術裝備産業密切相關的(de)商貿流通、電子(zǐ)商務與快遞行業均高于(yú)國(guó)民經濟增長速度，處于(yú)快速發展态勢，說(shuō)明商貿流通領域物流技術裝備市場需求增長較好;制造業和(hé / huò)貨物周轉量略低于(yú)GDP增長，說(shuō)明制造業物流領域物流技術裝備市場需求平穩。全年看，中國(guó)物流技術裝備業發展仍處于(yú)一(yī / yì ／yí)個(gè)良好發展環境，

從經濟政策上(shàng)看，2018年國(guó)家出(chū)台了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)系列關于(yú)物流發展的(de)重要(yào / yāo)政策文件。如：國(guó)務院常務會議部署國(guó)家物流樞紐布局建設，國(guó)務院辦公廳印發《調整運輸結構三年行動計劃》和(hé / huò)《關于(yú)推進電子(zǐ)商務與快遞物流協同發展的(de)意見》等重要(yào / yāo)文件;國(guó)家發改委與交通運輸部聯合發布了(le／liǎo)《國(guó)家物流樞紐布局和(hé / huò)建設規劃》;财政部辦公廳與商務部辦公廳聯合發布了(le／liǎo)《關于(yú)開展2018年流通領域現代供應鏈體系建設的(de)通知》，商務部等10部門聯合發布《關于(yú)推廣标準托盤發展單元化物流的(de)意見》;商務部等五部門聯合印發《關于(yú)組織實施城鄉高效配送重點工程的(de)通知》和(hé / huò)《城鄉配送績效評價指标體系》;交通運輸部等多部門聯合發布《關于(yú)公布城市綠色貨運配送示範工程創建城市的(de)通知》;公安部發布《關于(yú)進一(yī / yì ／yí)步規範和(hé / huò)優化城市配送車輛通行管理的(de)通知》;商務部等8部門推動開展供應鏈創新與應用試點等等。各項政策的(de)密集出(chū)台，對物流技術裝備行業影響總體上(shàng)是(shì)正面的(de)，有利于(yú)中國(guó)物流技術裝備快速發展。

2、行業發展環境分析

物流業是(shì)對物流技術裝備影響最大(dà)的(de)行業。2018年預計全年社會物流總額可達283.1多萬億元，同比增長6.4%左右，其中高新技術與制造業物流的(de)需求同比增長10%以(yǐ)上(shàng)，與消費和(hé / huò)民生相關的(de)物流需求增長20%以(yǐ)上(shàng);全國(guó)快遞業務量累計完成507.1億件，同比增長26.6%;全年貨物運輸總量515億噸，比上(shàng)年增長7.1%;貨物運輸周轉量205452億噸公裏，增長4.1%，社會物流總費用與GDP的(de)比率有望保持在(zài)14.5%左右，社會物流運行質量和(hé / huò)效益穩中有升。

2019年交通物流融合發展，物流基礎設施網絡建設取得重大(dà)進展。互聯網與物流深度融合，人(rén)工智能在(zài)物流領域廣泛應用;高新技術産業、戰略性新興産業及電商、快遞和(hé / huò)冷鏈等居民生活消費物流需求占比提高;“現代供應鏈”、“智慧物流”和(hé / huò)“綠色物流”深刻改變行業發展格局;物流樞紐布局建設、現代供應鏈體系建設、現代物流體系建設進入發展新階段。

2019年高新技術産業與智能制造是(shì)物流技術裝備業市場需求熱點。随着工業領域高新技術産業與智能制造的(de)快速發展，制造業智慧物流加快起步。智慧物流通過協同共享創新模式和(hé / huò)人(rén)工智能先進技術，爲(wéi / wèi)物流技術創新提供了(le／liǎo)新的(de)空間。通過智慧物流賦能，實現智能配置物流資源、優化物流環節、減少資源浪費，将大(dà)幅提升物流運作效率。特别是(shì)利用人(rén)工智能技術在(zài)無人(rén)駕駛、無人(rén)倉儲、無人(rén)配送、物流機器人(rén)等前沿領域的(de)應用，2018年均獲得了(le／liǎo)快速發展。

二、2018年中國(guó)主要(yào / yāo)領域物流技術裝備市場需求分析

綜合來(lái)看，2018年電商、服裝、生鮮、家居、新能源、軍事等衆多領域對物流裝備需求旺盛，其特點各有不(bù)同。服裝行業，商業模式變革倒逼服裝企業加速改善流通領域的(de)物流系統;汽車企業積極探索智能制造，供應鏈上(shàng)下遊物流升級;家居賣場和(hé / huò)家具制造企業加快向物流自動化、信息化、智能化升級。

(1)電商物流仍是(shì)物流技術裝備需求熱點

2018年電子(zǐ)商務物流仍處于(yú)快速發展階段，帶動了(le／liǎo)電商物流技術與裝備的(de)大(dà)發展。一(yī / yì ／yí)是(shì)電子(zǐ)商務物流以(yǐ)大(dà)數據、雲計算、物聯網爲(wéi / wèi)基礎設施，推動電商智慧物流體系快速形成;二是(shì)大(dà)力推進物流自動化、智能化升級，實現從入庫、存儲、包裝、分揀的(de)全流程無人(rén)化的(de)技術發展。

根據相關資料統計分析，我們認爲(wéi / wèi)2018年中國(guó)電子(zǐ)商務對物流技術裝備市場的(de)需求增長居于(yú)各行業的(de)第一(yī / yì ／yí)位，已經超越了(le／liǎo)制造業物流、商貿物流、交通物流等傳統領域，不(bù)僅市場占比第一(yī / yì ／yí)，增長速度也(yě)是(shì)第一(yī / yì ／yí)。初步估算，2018年中國(guó)電子(zǐ)商務物流對物流技術裝備的(de)市場需求增長速度在(zài)30%以(yǐ)上(shàng)。

(2)制造業仍是(shì)物流技術裝備的(de)需求主體

随着中國(guó)智能制造2025的(de)全面推進，智能制造已成爲(wéi / wèi)制造業發展方向。智能物流系統作爲(wéi / wèi)智能工廠的(de)核心組成部分，呈現出(chū)四大(dà)發展特點：一(yī / yì ／yí)是(shì)全流程數字化;二是(shì)網絡化，各種設備通過物聯網和(hé / huò)互聯網技術連接在(zài)一(yī / yì ／yí)起;三是(shì)高柔性的(de)自動化，包括物流作業流程、硬件以(yǐ)及系統布局上(shàng)的(de)柔性化;四是(shì)智能化，通過各種設備将生産環節智慧相聯，使其具有自主決策能力。

近年來(lái)，制造企業的(de)原材料物流、成品物流、生産物流亟待全面升級，尤其物流自動化系統建設不(bù)斷升溫，其中新能源汽車等領域是(shì)市場需求熱點。在(zài)傳統的(de)醫藥領域、煙草領域、汽車制造、智能家電、智能家居産品等制造領域也(yě)繼續呈現需求旺盛的(de)趨勢。綜合分析，制造業對物流技術裝備的(de)市場需求增長在(zài)18%以(yǐ)上(shàng)。

(3)冷鏈物流技術裝備需求繼續快速增長

冷鏈物流能力建設分爲(wéi / wèi)一(yī / yì ／yí)張天網(信息平台)和(hé / huò)四張地(dì / de)網(倉儲中心、幹線運輸、城市短駁、B2C宅配)。目前我國(guó)冷鏈物流市場每年17%左右的(de)速度增長。食品制造、零售、批發商三類客戶目前占據冷鏈物流需求前三位，生鮮電商、便利店、餐飲企業均具有較大(dà)的(de)增長潛力，其中新零售線下門店生鮮物流輸送系統技術裝備增長最快。

三、2018年中國(guó)物流裝備産業發展分析

考察全球物流技術與裝備的(de)演進曆程，大(dà)緻可以(yǐ)分爲(wéi / wèi)機械化時(shí)期、自動化時(shí)期、高柔性自動化時(shí)期、智慧物流發展時(shí)期。現階段，中國(guó)物流裝備市場需求差異性非常大(dà)，需求層次非常多，各種物流裝備長期并存，目前主要(yào / yāo)特點呈現的(de)是(shì)自動化爲(wéi / wèi)主流，智慧化爲(wéi / wèi)趨勢的(de)發展階段。

(1)系統集成

智慧物流推動了(le／liǎo)物流系統集成市場快速發展，集成商都在(zài)圍繞智慧物流進行探索和(hé / huò)布局。随着客戶對物流效率的(de)要(yào / yāo)求不(bù)斷提升，物流中心從局部自動化向全面自動化和(hé / huò)無人(rén)化方向發展，托盤式自動倉庫、自動輸送分揀系統等自動化物流系統的(de)市場需求進一(yī / yì ／yí)步加大(dà)，穿梭車系統、AGV機器人(rén)等更加柔性化的(de)自動化物流設備得到(dào)越來(lái)越多的(de)應用。在(zài)智能軟件方面，集成商更加重視WMS、WCS系統軟件能力的(de)提升，采用雲計算技術，使其具有支持超大(dà)物流系統運行的(de)能力。

2018年物流集成商企業均有較快的(de)發展，具有深厚底蘊的(de)著名物流集成商老牌企業穩步成長，國(guó)内集成商占據市場主流，市場競争力越來(lái)越強，上(shàng)市的(de)物流集成商企業通過并購或探索物流系統設施代運營等服務化模式進行規模擴張。尤其是(shì)具有豐富行業經驗，深耕行業服務的(de)物流系統集成商，随着行業發展呈現穩定和(hé / huò)快速發展的(de)良好态勢。如寶開物流深耕服裝物流等行業，市場競争力強，在(zài)2018年取得了(le／liǎo)非常好的(de)業績。

根據調查分析，2018年物流系統集成商的(de)重點企業的(de)市場規模快速擴張，增長速度都在(zài)25%-35%左右。綜合分析我們認爲(wéi / wèi)2018年中國(guó)物流系統集成領域市場銷售額增長率27%左右，截止2018年12月，全國(guó)自動化立體庫保有量預計超過5000多座。

(2)物流機器人(rén)

目前物流機器人(rén)行業發展非常迅速，從2018年CeMAT Asia展會上(shàng)就(jiù)可以(yǐ)感受到(dào)市場的(de)火爆程度，物流系統集成商、傳統機器人(rén)企業、新興物流機器人(rén)企業三類企業都帶來(lái)了(le／liǎo)新産品與新的(de)行業應用展示，顯示出(chū)技術不(bù)斷升級發展。近年來(lái)，移動機器人(rén)、拆碼垛機器人(rén)、分揀機器人(rén)等倉儲機器人(rén)在(zài)各個(gè)行業應用日漸普及。

根據市場調研，2018年機器人(rén)在(zài)智能導航技術領域取得重大(dà)進展，新型導航技術得到(dào)應用;機器人(rén)的(de)種類越來(lái)越多，新型揀選機器人(rén)、重載型搬運機器人(rén)、自動抓取機器人(rén)、倉庫盤點機器人(rén)等新型機器人(rén)不(bù)斷湧現;機器人(rén)視覺、環境感知、傳感器、芯片、通信等技術全面發展，機器人(rén)不(bù)僅能和(hé / huò)服務器通信，還能實現機器人(rén)之(zhī)間、機器人(rén)與其他(tā)設備等之(zhī)間的(de)通信，并朝着更加自動化、低功耗等方向發展。根據我們不(bù)完全的(de)調查統計，測算2018年中國(guó)各類物流機器人(rén)銷售量至少增長30%以(yǐ)上(shàng)。

(3)叉車

根據中國(guó)工程機械工業協會工業車輛分會統計，2018年工業車輛合計銷售量是(shì)597152台，同比增長20.21%，其中，國(guó)内銷售量是(shì)430229台，同比增長15.96%，出(chū)口銷售量是(shì)166923台，同比增長32.77%。2018年中國(guó)繼續成爲(wéi / wèi)全球排名第一(yī / yì ／yí)的(de)叉車超級生産大(dà)國(guó)和(hé / huò)銷售大(dà)國(guó)，實現了(le／liǎo)國(guó)内、國(guó)際市場的(de)雙增長，而(ér)且出(chū)口的(de)增幅明顯大(dà)于(yú)國(guó)内銷售，超出(chū)了(le／liǎo)大(dà)部分人(rén)的(de)預期。總的(de)來(lái)看，2018年中國(guó)叉車的(de)整體産量在(zài)增加，國(guó)内銷售和(hé / huò)對外出(chū)口在(zài)增加，電動叉車的(de)比重在(zài)增加，锂電池叉車銷售量在(zài)增加，叉車租賃數量在(zài)增加，進入叉車制造領域的(de)企業數量在(zài)增加。

産品類型方面：電動類叉車中，倉儲叉車增長較快，占比較大(dà)，是(shì)環保政策與成本控制等多重因素的(de)必然結果。據統計，2018年電動類叉車合計銷售量是(shì)281096台，同比增長38.03%。其中，國(guó)内銷售量增長33.56%，出(chū)口銷售量增長45.9%。

2018年電動步行式倉儲叉車銷售量是(shì)205954台，同比增長46.63%，其中，出(chū)口銷售量92242台，同比增長48.92%。在(zài)電動叉車中占比最大(dà)，增長速度最高，說(shuō)明随着國(guó)内人(rén)工成本的(de)增加和(hé / huò)電商物流的(de)高速發展，經濟型的(de)電動托盤搬運車取代手動托盤搬運車已經成爲(wéi / wèi)必然趨勢，中國(guó)制造的(de)電動步行式倉儲叉車在(zài)國(guó)際上(shàng)的(de)競争力也(yě)越來(lái)越強，距離實現全球壟斷的(de)日子(zǐ)也(yě)越來(lái)越近。

目前，雖然中國(guó)叉車還是(shì)以(yǐ)内燃車爲(wéi / wèi)主，但随着國(guó)内的(de)綠色物流的(de)發展，電動類的(de)占比一(yī / yì ／yí)定會逐年增加并最終超過内燃叉車。

(4)貨架

2018年中國(guó)貨架市場需求旺盛，貨架出(chū)口增長較快，貨架企業嘗試擴展新領域，開拓以(yǐ)穿梭車+密集型貨架爲(wéi / wèi)主的(de)倉儲自動化集成新業務，貨架産品已形成标準化、系列化。從産品類型來(lái)看，普通的(de)橫梁式、隔闆式、閣樓式貨架都有相當大(dà)的(de)市場需求，尤其是(shì)電商高速發展帶來(lái)閣樓式貨架系統越做越大(dà)。

從貨架需求量看，2018年電子(zǐ)商務物流、服裝物流、醫藥物流、快消品物流、高端制造等領域是(shì)高端貨架需求的(de)主要(yào / yāo)行業，市場需求增長較快。機械、汽車、電子(zǐ)等行業增長貨架市場需求增長平穩。預計2018年全年貨架産銷量超過158億元左右，同比增長22%。

(5)輸送分揀

2018年輸送分揀設備更加強調模塊化，以(yǐ)實現高效生産和(hé / huò)快速安裝調試，同時(shí)通過标準化達到(dào)低成本、低維修的(de)目的(de)。

随着快遞網點大(dà)規模的(de)技術升級，面向二、三級快遞網點的(de)輸送分揀設備市場的(de)需求呈現高速增長，這(zhè)一(yī / yì ／yí)領域由于(yú)輸送分揀的(de)應用環境惡劣，人(rén)員素質不(bù)高，快遞業務利潤不(bù)高，對輸送分揀設備的(de)要(yào / yāo)求是(shì)：性價比最高、設備要(yào / yāo)耐用，便于(yú)人(rén)員操作。苛刻的(de)要(yào / yāo)求使得這(zhè)一(yī / yì ／yí)領域的(de)輸送分揀系統的(de)供應商不(bù)多，競争對手少，蘇州金峰物聯網技術有限公司在(zài)這(zhè)一(yī / yì ／yí)領域具領先的(de)競争能力，公司業務随着市場需求的(de)高速增長也(yě)呈現爆發性成長。

華南新海(Hongsbelt)是(shì)運用模組帶分揀技術的(de)國(guó)際領先企業，其推出(chū)的(de)模塊化模組帶物流分揀系統也(yě)得到(dào)了(le／liǎo)物流行業的(de)廣泛關注。

從技術方向來(lái)看，今後需要(yào / yāo)開發可以(yǐ)處理多種形狀物品的(de)自動分揀系統，需要(yào / yāo)大(dà)力提高系統處理效率，尤其是(shì)分揀系統的(de)自動供件環節的(de)效率;需要(yào / yāo)提供耐用、易用、性價比搞得輸送分揀設備，需要(yào / yāo)輸送分揀系統的(de)柔性化;需要(yào / yāo)發展适應新零售門店和(hé / huò)餐飲門店的(de)懸挂式輸送分揀系統，需要(yào / yāo)分揀系統與移動機器人(rén)(AGV)的(de)結合應用等等。

根據監測，目前輸送分揀設備行業市場需求呈現高速增長态勢，2018年全年增長預計在(zài)35%以(yǐ)上(shàng)，市場規模超過100億元以(yǐ)上(shàng)。

(6)單元化産品

2018年，中國(guó)托盤行業成績顯著：托盤保有量不(bù)斷增長、托盤循環共用系統和(hé / huò)标準體系建設加快、托盤智能化升級……

中國(guó)物流與采購聯合會托盤委發布的(de)“中國(guó)物流托盤指數”可以(yǐ)綜合反映我國(guó)托盤産品價格、托盤産業景氣和(hé / huò)托盤産業貢獻。根據2018年7月發布的(de)統計數據來(lái)看，我國(guó)托盤保有量始終保持快速增長，發展潛力巨大(dà);木托盤價格指數持續上(shàng)漲，免熏蒸托盤表現搶眼;金屬托盤價格上(shàng)漲明顯，塑料托盤價格則出(chū)現下跌;托盤行業景氣指數波動回暖，托盤行業信心向好;托盤産業貢獻指數大(dà)幅攀升，企業規模大(dà)幅擴大(dà)。

2018年商務部大(dà)力推進供應鏈體系建設，從标準托盤和(hé / huò)全球統一(yī / yì ／yí)标碼标識(GS1)切入，提高物流鏈标準化、信息化水平，打造智慧供應鏈。在(zài)智慧化浪潮的(de)推動下，托盤數字化升級在(zài)即。将托盤植入芯片，可以(yǐ)使每個(gè)托盤都擁有唯一(yī / yì ／yí)身份，從而(ér)便于(yú)精準管理和(hé / huò)定位追蹤;借助物聯網、大(dà)數據、雲計算等技術，可以(yǐ)使托盤能主動對貨物進行掃描并上(shàng)傳數據，将貨物信息與托盤綁定，實現貨物間的(de)“對話”。

2108年1月，商務部聯合9部門發布《關于(yú)推廣标準托盤發展單元化物流的(de)意見》，文件中明确表示：到(dào)2020年，标準托盤占全國(guó)托盤保有量比例由目前的(de)27%提高到(dào)32%以(yǐ)上(shàng)，适用領域占比由目前的(de)65%提高到(dào)70%以(yǐ)上(shàng)。

在(zài)托盤标準的(de)制修訂方面，2018年共有與托盤相關的(de)3個(gè)行業标準頒布，2個(gè)立項國(guó)家标準通過專家評委會審查，3個(gè)國(guó)家标準申請立項在(zài)研。截至目前，我國(guó)現行托盤标準達33項，其中國(guó)家标準20項，行業标準12項，團體标準1項。

根據調查預計，2018年中國(guó)托盤市場産銷平穩增長，其中标準托盤産銷增長繼續高于(yú)托盤增長速度。

四、2019年中國(guó)物流技術裝備發展展望

2019年是(shì)中國(guó)建國(guó)70周年，新年伊始，就(jiù)迎來(lái)了(le／liǎo)發改委等24個(gè)部委聯合發布的(de)《關于(yú)推動物流高質量發展，促進形成強大(dà)國(guó)内市場的(de)意見》重磅文件，這(zhè)是(shì)中國(guó)物流發展方面具有裏程碑意義的(de)重要(yào / yāo)文件，是(shì)落實十九大(dà)報告關于(yú)中國(guó)物流業基礎設施戰略定位，強調物流業是(shì)支撐國(guó)民經濟發展的(de)基礎性、戰略性、先導性産業的(de)最重要(yào / yāo)文件，也(yě)是(shì)圍繞新時(shí)代物流高質量發展進行戰略布局的(de)指導方針，文件共包括7部分25項舉措，爲(wéi / wèi)新時(shí)代物流高質量發展指明了(le／liǎo)方向。

2019年年初，爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)保證經濟平穩快速增長，國(guó)家宏觀經濟政策開始放松銀根，加大(dà)投資。同時(shí)中美貿易戰開始緩解，中美有望達成貿易協定，停止貿易戰;随着中國(guó)經濟結構轉型，中國(guó)制造向高質量和(hé / huò)智能化方向發展，爲(wéi / wèi)物流裝備行業提供巨大(dà)的(de)市場空間。

中國(guó)經濟正處于(yú)轉型升級過程中，随着經濟轉型升級，勞動力成本上(shàng)升，物流機器化、自動化和(hé / huò)智能化發展将繼續獲得快速發展。在(zài)消費領域，消費升級推動新零售快速發展，網購電商仍将保持較快的(de)增長速度。

綜合分析2019年宏觀經濟發展環境及各行業發展趨勢，預測2019年電子(zǐ)商務物流對技術裝備需求繼續呈現快速增長态勢，智能制造領域仍然是(shì)物流技術裝備需求熱點，物流技術裝備業面臨着較好的(de)宏觀經濟環境與産業政策環境。

綜合分析2019年的(de)市場需求環境，我們認爲(wéi / wèi)2019年普通的(de)叉車、貨架綜合增長速度将有所回落，預計15%左右，輸送分揀設備、自動化立體庫、AGV等各類物流機器人(rén)、智能穿梭車、快遞自提智能物流箱、标準化托盤、立體庫貨架等先進的(de)物流技術裝備繼續保持高速增長，綜合來(lái)看，中國(guó)物流技術與裝備行業增長繼續高于(yú)國(guó)民經濟發展速度，整體看綜合增長率在(zài)20%左右。

（作者：王繼祥）